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泰达宏利基金投资部总经理王鹏:未来风电表现大概率不弱于光伏
发布日期:2022-07-29

市场自4月27日反弹以来,新能源各个子板块,风电、光伏、储能和新能源车成为了此次反弹的“急先锋”。在基金经理眼中,下半年这些板块走势如何?

7月18日,泰达宏利基金投资部总经理王鹏在中期策略会上表示,在目前相对比较弱势的环境下,景气投资依然是比较好的一个策略,但是在这种环境下“高景气度”会变得更加的稀缺。

王鹏认为,未来两年,风电表现大概率不会弱于光伏,海风的表现会更好。因为海风受益于机组大型化,招标大概率超预期。风电主要在于竞争格局和盈利能力,具体到细分环节,第一,盈利能力好、压力小的环节,塔筒和叶片等;第二,国产替代加速的环节,主轴轴承、滚动体等;第三是长期空间大、格局优的环节,如海缆等。

据中信证券不完全统计,2022年国内海上风电项目已招标和待招标规模达16GW 以上,且近期广东、海南、山东等省份又有部分新项目加快启动前期准备工作,后续招标进展和规模增长有望持续超预期。

王鹏认为光伏板块经过短期产业链博弈以后,或将迎来右侧机会,2022年盈利能力见底的环节可能迎来量利齐升。

而储能逆变器和微逆环节需求增速很快。因为俄乌战争带来了海外能源的高增长,能源安全问题下,电网的消纳压力会越来越大,储能的必要性会进一步提升。近两年国内大储能的招标量已经在超预期了。

政策层面对储能同样利好。今年6月,国家发改委、国家能源局印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》(以下简称《通知》),明确新型储能可作为独立储能参与电力市场,并对其“入市”后的市场、价格和运行等机制作出部署,旨在推动新型储能产业健康发展。

此外,在新能源车层面,王鹏认为从电动化的趋势来看,行业渗透率的空间还很大,而且随着渗透率的提高,增速大概率是会下降,但未来增长可能也会更好。未来随着行业进一步成熟后,格局可能会分化。具体到环节,明年中游材料的价格可能会降下来,电池可能有机会;下游是龙头车企,行业的规模化效应已经开始显现。

从智能化的角度来说,汽车智能化产业目前渗透率低、国产化加持,有比较大的空间,域控制器、一体化压铸、空气悬架等环节值得关注。

“除了新能源领域的上述四个主要细分领域,军工的机会我也会关注。市场变化莫测,行业景气度也在持续发生变化,我坚持跟踪景气成长赛道,而不仅仅是新能源。我们的投资初心还是力争为投资者获取更高的超额收益,当新能源的景气度发生转变的时候,我们也会努力去寻找更高的景气板块”。王鹏最后表示。

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徐宇

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新能源车储能风电光伏

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